Outsourcing für Steuerberater

Option A ist der natürliche Pfad für etablierte Kanzleien mit eigener IT-Infrastruktur und festem Software-Stack — die Datenhoheit bleibt vollständig in Ihrer Kanzlei. Option B ist die typische Aufstellung für kleinere Kanzleien ohne eigene Buchhaltungs-IT oder als Pilot-Modell für eine erste Auslagerung. Option C ist die häufigste Konstellation in der Praxis — komplexe Mandate bleiben in Ihrer Software, kleinere Mandate laufen bei uns.

Im Erstgespräch klären wir die richtige Aufstellung typischer­weise innerhalb von 30 Minuten anhand Ihrer Kanzlei-Struktur und Ihres Mandanten­portfolios.

Nein, sofern Sie das nicht wünschen. Standard ist der vollständige White-Label-Modus: Mandanten­kommunikation, Honorar­rechnungen, Auswertungen und Beratungs­gespräche laufen unverändert über Ihre Kanzlei. Wir treten gegenüber Ihren Mandanten nicht in Erscheinung. Einzige Ausnahme: Wenn Sie aktiv eine direkte Kommunikation zwischen uns und einzelnen Mandanten wünschen — etwa zur Beleg­übergabe — wird das vorab festgelegt und mit dem jeweiligen Mandanten dokumentiert.

Die Verschwiegenheit ist auf drei Ebenen verankert: arbeits­vertraglich für alle Dreyfield-Mitarbeitenden mit Mandats­bezug, in einer separaten Verschwiegenheits-Erklärung pro Kanzlei-Beziehung, und im Subunternehmer-Vertrag selbst. Die Verpflichtungen entsprechen denen, die Sie als Berufs­träger nach § 57 StBerG zu beachten haben. Auf Wunsch legen wir Ihnen die Erklärungen unserer mit Ihrer Kanzlei betrauten Mitarbeitenden namentlich vor.

Ja. In Option A arbeiten wir in Ihrer Kanzlei-Software — DATEV ist häufig, aber wir kommen auch mit ADDISON, Stotax, Sage, Lexware und Branchen­lösungen zurecht. In Option B nutzen wir AGENDA als unsere Standard-System­landschaft und übergeben Daten in DATEV-konformem Format. Die Daten­formate für die Übergabe an Ihre Kanzlei-Software sind in der Regel standardisiert; bei Sonder­konstellationen klären wir die Schnitt­stelle gemeinsam mit Ihrem IT-Dienst­leister.

Auf drei Ebenen: Erstens durch das interne Vier-Augen-Prinzip — jede Buchung wird von einer zweiten Person gesichtet, bevor sie freigegeben wird. Zweitens durch dokumentierte Buchungs-Regeln, die wir gemeinsam mit Ihrer Kanzlei beim Mandats-Onboarding festlegen. Drittens durch regelmäßige Kanzlei-Reviews — typischer­weise quartals­weise —, in denen wir Stichproben besprechen, neue Sachverhalte klären und Optimierungen abstimmen.

Bei der USt-Voranmeldung übermittelt Ihre Kanzlei — die Übermittlung von Umsatzsteuer-Anmeldungen ist nach § 3 StBerG den Angehörigen der steuer­beratenden Berufe vorbehalten. Wir bereiten die Anmeldung vollständig vor und stellen sie zur Übermittlung über Ihren Kanzlei-ELSTER-Account bereit.

Bei der Lohnsteuer-Anmeldung wäre die Übermittlung uns nach § 6 Nr. 4 StBerG rechtlich erlaubt (anders als bei der USt-VA, weil die Lohnsteuer-Anmeldung ausdrücklich der zulässigen Lohnbuchführung zugeordnet ist). In der Subunternehmer-Konstellation übernimmt das aber typischerweise Ihre Kanzlei, weil der ELSTER-Account des Mandats bei Ihnen eingespielt ist und Steuer­anmeldungen einheitlich über Ihre Kanzlei laufen sollen. Die Aufteilung legen wir im Mandats-Onboarding fest.

Pricing richtet sich nach dem gewählten Modell, dem Volumen und der Komplexität der zu übernehmenden Mandate. In Option A arbeiten wir typischer­weise mit Stunden­kontingenten; in Option B mit Festpreisen je Mandat oder Beleg­menge; in Option C mit einer Misch­kalkulation. Im Erstgespräch erhalten Sie ein konkretes Angebot, das Service-Level, Pricing und Onboarding-Aufwand transparent ausweist.

Ja, häufig. Ein einzelnes Pilot-Mandat reicht in der Regel aus, um die Zusammen­arbeit zu testen, Prozesse einzu­spielen und über drei bis sechs Monate zu bewerten, ob das Modell für Ihre Kanzlei passt. Pilot-Mandate werden typischer­weise in Option B aufgesetzt, weil dort der initiale Einrichtungs-Aufwand am geringsten ist. Erst nach erfolgreichem Pilot wird üblicher­weise auf Option A oder C skaliert.

Wir arbeiten mit klar definierten Kündigungs­fristen und einer dokumentierten Übergabe-Routine. Bei einem Wechsel zurück in Ihre Kanzlei oder zu einem anderen Dienst­leister stellen wir alle Daten in dem von Ihnen gewählten Format bereit, übergeben offene Punkte mit Status und sichern eine ordnungs­gemäße Mandats-Schließung. Die Mandanten­beziehung bleibt davon ohnehin unberührt — sie war zu jedem Zeitpunkt Ihre.